医疗包装原纸指应用于医疗一次包装行业的特种纸产品，包括最终灭菌医疗耗材及器械的包装及其他医疗耗材及器械的纸包装等。
医疗包装原纸主要可分为医疗透析纸和非透析性医疗包装原纸等。其中医疗透析纸属于技术难度高的医疗包装原纸，具备优良的透气性、阻菌性、生物相容性和表面强度，能够有效地保护内容物不被损坏，并在高温、辐照等极端的灭菌环境中性质稳定，不释放任何有害物质，从而保证内容物的安全无毒；而非透析性医疗包装原纸又根据下游加工工艺及用途的不同分为医用淋膜原纸、医用皱纹原纸、医用衬纸和医用离型原纸等多个细分品类。
一、行业发展情况
我国医疗包装原纸行业起步较晚，随着21世纪初期国外灭菌包装企业的进入才逐渐开始为业内所认识和了解。早期市场为国外大型跨国企业所占据，产品长期依赖国外进口或者由跨国企业在中国设立的合资或独资企业生产。直到近年来伴随着国内部分厂商逐步攻克技术难题，提升工艺水平，购置国外先进设备，国产医疗包装原纸开始逐渐进口替代，产量呈稳步增长趋势。数据显示，2013年至2021年我国医疗包装原纸产量从9.76万吨增长至23.50万吨，年复合增长率为11.61%。
未来我国医疗包装原纸发展前景和市场空间较为广阔，具体分析如下：一是最终灭菌模式的更加安全、充分的灭菌特性，为医疗包装原纸的市场需求奠定了坚实的基础；二是医疗器械及医用敷料行业持续发展，带动医疗包装特种纸的市场需求不断增加；三是居民卫生防护意识的大幅提高促进医疗包装特种纸的市场需求稳步提升。
目前在和国外企业的竞争中，我国已形成了一批拥有一定市场竞争力的企业，产品品质接近或达到国外水平，并随着医疗器械或包装的出口进入海外市场。但值得注意的是，目前国内中高端医疗包装原纸的国产化替代尚未完成，医疗透析纸等产品仍较多依赖进口。
根据观研报告网发布的《中国医疗包装原纸行业发展趋势分析与投资前景研究报告（2023-2030年）》显示，目前我国医疗包装原纸市场上主要企业有恒达新材、仙鹤股份、凯恩股份、华邦特纸、民丰特纸等。
我国医疗包装原纸市场主要企业竞争优势情况
企业名称
竞争优势
恒达新材
技术优势：公司已掌握多项特种纸核心生产工艺及技术，如“医用透析原纸”、“医用冷封原纸”、“防水防油食品包装纸”、“高挺度吸管纸”等生产工艺以及“交联接改性聚乙烯醇表面增强剂制备技术”、“有机硼复合交联剂和阳离子聚合物的分散共聚物制备及应用技术”、“环保型交联改性PAE造纸高增湿强剂的制备技术”等生产技术。
研发优势：公司的技术研发中心被浙江省科技厅认定为特种纸省级高新技术企业开发中心。浙江省恒达特种纸基新材料研究院被浙江省科技厅、发改委和经信厅共同认定为“省级企业研究院”。
客户优势：公司与主要客户合作时间达5年以上，与包括德盟集团、奥美医疗、紫江企业、宁波华力、振德医疗、稳健医疗、威海威高等下游主要的医疗、食品包装企业客户和医疗耗材企业客户等建立了长期的稳固合作关系。
品牌优势：经过多年发展，公司在中高端医疗和食品一次包装原纸领域取得了领先地位，医疗和食品包装原纸领域的市场份额在行业内居于前列，产品拥有广泛的知名度和良好的品牌形象，“恒达特种纸”获得“浙江名牌产品证书”。
质量优势：公司通过了ISO9001:2015质量管理体系认证、ISO14001:2015环境管理体系认证以及FSC森林认证，产品符合包括RoHS、REACH、FDA等在内的各类欧美主流产品质量安全标准，亦满足包括EN868、ISO11607等在内的食品、医疗领域内各类质量控制标准的要求。得益于严格的产品质量控制，公司产品在行业中树立了良好的质量形象，获得了国内外客户的认可。
管理优势：公司的核心管理团队稳定、高效，长期根植于特种纸研发制造领域，熟悉行业发展规律，对特种纸行业、上游木浆行业、下游医疗及食品包装行业发展趋势具有高度的敏感性和前瞻性，在采购、生产、销售、研发等方面积淀了丰富的管理经验。
区位优势：公司地处浙江省衢州市，该地区为中国最大的特种纸生产基地之一，聚集了一批像发行人、仙鹤股份、华邦特纸、五洲特纸等优质的特种纸生产企业，产业相关配套设施完善，具有明显的产业集群优势。
仙鹤股份
规模优势：公司是国内最大的专业研发和生产高性能纸基功能材料的企业之一。
生产优势：公司现有特种纸机生产线51条,制浆生产线1条,涂布、超压线20多条,并拥有林地、化工、制浆、能源、物流、原纸及纸制品等全产业链生产能力,产业宽度和产业深度布局相对完善。
生产能力优势：公司及其合营公司和控股子公司拥有特种纸及纸制品的年生产能力已超过110万吨,产品涉及六大系列60多个品种。
产品种类优势：公司产品涉及食品与医疗包装材料系列、商务交流及出版印刷材料系列、烟草行业配套系列、家居装饰材料系列、电器及工业用纸系列、日用消费系列及其他等六大系列60多个品种,是我国产品种类最多,布局最广的高性能纸基功能材料生产企业之一。
专利优势：截止目前集团公司拥有48项发明专利、82项实用新型专利。
技术研发优势：公司是国家高新技术企业、国家技术中心、浙江省企业技术中心、省级企业研究院、浙江省专利示范企业。
凯恩股份
技术优势：公司拥有持续的创新能力及独立高效的研发团队,在电气用纸和特殊长纤维纸领域已形成了独有的核心技术,拥有独特的技术理论、产品配方和生产工艺。公司在电解电容器纸生产方面拥有的高纯化技术、低损耗技术、高压低阻抗技术、长纤维整理技术、超低定量成型技术、化纤湿法成型技术等已达到世界先进水平。
资质优势：公司通过了ISO9001、ISO14001、ISO22000、QC080000、BRC、FSC、AEO和16949管理体系等体系认证。
设备优势：公司先后从德国、日本等国引进了具有国际先进水平的关键生产设备及在线检测设备,建成了国内具有领先技术的特种纸生产线。公司拥有自己独立的科研机构和检测机构,拥有国内先进的试验设备和纸张性能检测设备。公司建立了DCS-MES-ERP信息管理系统,实现了精细化管理,确保对产品质量实时在线跟踪。
研发优势：公司建有自己独立的科研机构和检测机构,并以雄厚的技术力量致力于特种纸及相关产品的生产与开发,现已发展成为“浙江省凯恩特种纸企业研究院”和“电气特种纸浙江省工程实验室”。公司还建立了博士后工作站,与华南理工大学、浙江科技学院、浙江理工大学等科研院所达成长期合作关系。
专利优势：目前公司通过自主研发,拥有核心自主知识产权,发明专利40余项、实用新型专利50余项。
华邦特纸
生产优势：公司建成四条长网多缸造纸生产线。目前已建成并正式投产1760mm、2400mm二条生产线，年产特种纸20000吨。
设备优势：公司整个生产系统采用国产先进的机械设备与国外先进的质量自动控制系统（QCS）、（DCS）相结合，原料采用全进口木浆，为制造一流品质的特种纸提供有力的保障。
产品优势：公司主要产品有“格拉辛纸”“透析纸”“壁纸原纸”“胶水原纸”'医用包装纸'等特种纸，其中医用包装纸，在国内市场的占有率50%以上。
团队优势：公司拥有一支高素质、年轻化的管理团队。
民丰特纸
装备优势：民丰密切跟踪国际造纸装备技术的发展,自“十五”以来期间淘汰多条落后生产线,同时引进具有国际先进水平的新线;公司拥有多条现代化造纸生产线,以及与之相配套的供水、产汽、发电、机加工维修制造、造纸污水处理等辅助设施;连续多届荣获全国设备管理优秀单位。
体系优势：公司已通过了质量/环境/职业安全健康(QES)三体系认证、FSC森林认证、测量管理体系、国家实验室认可证书(CNAS)。
市场地位优势：公司是国内最早生产卷烟纸企业(1936年)和国内最大从事卷烟配套系列用纸制造商之一,在特种纸行业已经过80多年的耕耘,具有一定的品牌优势和技术优势,品种涵盖面较广,市场占有率较高。三大主导产品(卷烟纸,描图纸和涂布纸)市场占有率均保持全国前列,其中描图纸为国内独家生产,常年经常性生产和销售特种纸品种和规格达30多种,最主要产品为卷烟系列用纸。
资料来源：观研报告网
二、行业下游发展情况
医疗包装用纸主要用于医疗器械和医疗敷料，另外还可用于医用手套和创口贴等。
1、医疗器械
近年在政策支持下，我国医疗器械产业取得长足的发展，创新能力、产业化水平明显提升，初步建成专业门类齐全、产业链条完善、产业基础雄厚的产业体系，涌现出一些研发能力强、技术含量高的企业，在医学影像、体外诊断、先进治疗、医用材料及植介入体等部分高端领域开始打破国外产品的垄断，实现进口替代。
由此虽然我国医疗器械市场起步虽晚，但在政策支持、巨大的市场需求、终端未满足的临床需求、进口替代和产品出口等因素的推动下整体保持高速增长的良好态势，从而也带动了我国医疗包装用纸整体需求持续增长。目前我国已发展为全球第二大医疗器械市场，仅次于美国。数据显示，2021年我国医疗器械市场规模达8438.2亿元，并预计2023年我国医疗器械市场规模将达10564亿元。
2、医疗敷料
医用敷料是指用以覆盖疮、伤口或其他损害的医用材料。根据来源的不同，医用敷料可以分为天然材料类、人工合成材料类、药物性敷料、固定用敷料类四种。
近年来随着生活节奏加快、生活压力的增长以及人口老龄化进程加快，使得我国居民皮肤问题不断增多，催生了庞大的皮肤修复需求市场，推动了我国医用敷料行业市场规模的快速增长。数据显示，2021年我国医用敷料行业市场规模达259亿元，同比增长42.3%。
目前我国医疗包装原纸下游市场相关企业有迈瑞医疗、联影医疗、微创心脉、敷尔佳、巨子生物等。
我国医疗包装原纸下游市场相关企业竞争优势情况
行业
企业名称
竞争优势
医疗器械
迈瑞医疗
研发优势：公司采取自主研发模式,目前已建立起基于全球资源配置的研发创新平台,设有十大研发中心,共有3,599名研发工程师,分布在深圳、武汉、南京、北京、西安、成都、美国硅谷、美国新泽西、美国西雅图和欧洲。
专利优势：截至2022年6月30日,共计申请专利7,955件,其中发明专利5,708件;共计授权专利3,797件,其中发明专利授权1,801件。
质量优势：公司引入医疗产品创新(MPI)流程,通过全生命周期的管理和电子平台,全面提升研发效率,实现研发和制造联动,使制造基地通过智能化管控,让每个环节的管理可视化、标准化、可溯源。
供应优势：公司拥有总面积超过30万平米的制造基地,满足了全球销售的生产需求。
人才优势：截至2022年6月30日,公司营销人员有3,801人。
全球化优势：公司在国内超过30个省市自治区均设有分公司,在境外约40个国家拥有子公司,产品远销190多个国家及地区。公司已成为美国、英国、意大利、西班牙、德国、法国等国家的领先医疗机构的长期合作伙伴。
营销优势：在北美,公司拥有专业直销团队,已与美国四大集团采购组织(原美国五大集团采购组织中的Novation收购MedAssets,更名为Vizient)Vizient、Premier、Intalere(原Amerinet)和HPG合作,项目覆盖北美近万家终端医疗机构;除此之外,公司在美国还服务于近八成的IDN医联体客户,并与多家大型IDN医联体建立了长期合作关系,其中包括HCAHealthcare、KaiserPermanente、TenetHealthcare、ChristusHealth等。在欧洲,公司采用了“直销+经销”的销售模式,公司产品持续进入欧洲高端医疗集团、综合医院以及专科医院。在发展中国家如拉美地区,公司采用了经销为主的销售模式,建立了完善且覆盖度广的经销体系,产品进入了多家综合性和专科类医院。
联影医疗
产品线优势：公司围绕高端医学影像设备形成了丰富的产品线,产品涵盖MR、CT、XR、PET/CT、PET/MR等诊断产品,常规RT、CT引导的RT等放射治疗产品和动物MR、动物PET/CT等生命科学仪器,可满足从临床前科研到诊断再到治疗的需求。
人才优势：公司通过自主培养与外部引进,搭建了一支由多位顶尖科学家及深具行业管理与研发经验的人员领衔的、具有全球化视野的研发梯队。截至目前公司共有员工5,479名,其中研发人员2,147名,占公司员工总数的39.19%。
研发优势：公司自研比例位居行业前列,各产品线主要核心部件均实现自研自产。公司搭建了通用软件及通用硬件研发平台,以跨产品线的平台化研发模式为技术的借鉴与交流、产品的融合与迭代提供了基础。
专利优势：截至2021年12月31日,公司共计拥有超过2,600项授权专利,其中境内发明专利超过1,200项、境外发明专利超过400项,发明专利占专利总数比例接近70%;公司共计拥有超过560项注册商标,其中境内注册商标超过390项,境外注册商标超过170项;公司共计拥有超过260项计算机软件注册权和11项作品著作权。
微创心脉
产品创新优势：公司在国内率先开发出具有完全自主知识产权、达到国际先进水平的主动脉介入医疗器械产品,打破了国外产品的垄断,为细分领域内医疗器械国产化奠定了基础。公司成功开发出第一个国产腹主动脉覆膜支架、国内唯一获批上市的可在胸主动脉夹层外科手术中使用的术中支架系统,填补了国内空白。
专利优势：截至2019年3月31日,公司拥有已授权的境内外专利86项,其中境内授权专利61项(包括发明专利43项、实用新型专利16项、外观设计专利2项),境外授权专利25项(均为发明专利)。
医用敷料
敷尔佳
品牌优势：随着品牌影响力的持续沉淀,“敷尔佳”品牌在消费者群体中已经具备了较高的知名度,亦积累了较多忠实用户群体。
渠道优势： 随着业务的不断发展,公司已建立线上线下深度协同的销售渠道,并且利用经销、直销、代销多种方式触达终端消费场景。公司根据市场趋势以及发展情况,实现了销售渠道的全面化,并在各个细分渠道不断创新,形成精细化、专业化、立体化的销售布局。
营销模式优势：公司运营团队具有敏锐的市场热点捕捉能力,通过聘请个人形象与品牌定位高度契合的明星代言人,培养与消费者沟通的焦点人物,实现品牌宣传与产品销售相结合的双向互动。
市场地位优势：2021 年,公司贴片类产品销售额为贴片类专业皮肤护理产品市场第一,占比 15.9%;其中医疗器械类敷料贴类产品占比17.5%,市场排名第一;功能性护肤品贴膜类产品占比 13.5%,市场排名第二。
巨子生物
技术专利优势：公司借助专有的合成生物学技术平台自主研发和生产多种类型的重组胶原蛋白和多种稀有人参皂苷，拥有80项专利及专利申请。公司的重组胶原蛋白技术在中国获得行业内首个专利授权，并在2013年和2016年分别获得国家技术发明奖二等奖和中国专利金奖。
技术优势:公司拥有完全自主知识产权获国家发明专利的“利用基因工程技术生产类人®胶原蛋白”项目，其核心产品为“类人®胶原蛋白（Human-like® Collagen）”。它的研发成功，实现了胶原蛋白从生产方法到产品性能（结构）、物化特性的一次重大革命，完全突破了其它胶原蛋白由于自身缺点而在应用领域的限制，该专利成果填补了我国在该项技术领域的空白。
研发优势：公司与中国人民解放军空军总医院、北京军区总医院、中国医学科学院、第四军医大学西京医院等十多家医疗机构开展“类人®胶原蛋白”临床实验研究。与新加坡柯斯莱美容科技有限公司、香港汗威国际集团公司等二十多家国内外专业美容机构开展临床应用与合作。
资料来源：观研报告网
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