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手术机器人领域 美敦力、强生、史赛克砸了330亿


2019深圳国际医疗器械展览会为你解读:



9月10日讯 继美敦力、强生2018年底超300亿元并购之后,手术机器人领域,史赛克又砸下35亿元,连收两家公司!
 
35亿元!史赛克骨科机器人领域再出手
 
9月4日,史赛克官网发布公告,宣布以3.7亿美元的前期现金以及1.3亿美元后期支出,合计5亿美元(约合人民币35亿元)收购姊妹公司Mobius Imaging和Cardan Robotics 。
 
 
此次收购,史赛克将获得Mobius的Airo CT扫描设备,这是一种移动诊断成像系统。FDA于2013年首次向该系统的早期版本授予许可,去年为该产品增加了儿科适应症。Cardan Robotics成立于2015年,目前正在开发用于外科和介入放射学程序的机器人和导航系统。
 
史赛克表示,此次收购使将使其脊柱部门立即进入术中成像领域,并与公司的种植体和导航产品保持一致。
 
值得注意的是,史赛克2019财年半年报显示,今年上半年脊柱业务营收5.34亿美元,在总营收中占比8%,同比暴涨36.9%,是史赛克营收增长的主要驱动力。美国地区同比+42.4%,国际市场同比+22.5%。超高增速主要源于2018年11月完成对微创脊柱上市公司K2M的收购。
 
去年11月,史赛克才以14亿美元(约95亿人民币)收购K2M,巩固了其在脊柱治疗市场的地位。紧接着今年就在脊柱辅助手术机器人领域再次出手,无疑是要通过手术机器人为脊柱植入物市场发展注入强大动力!
 
而这已经不是史赛克首次在骨科机器人领域的并购。
 
为了巩固其骨科行业巨头的地位,早在2013年,史赛克就以17亿美元(约合人民币120亿元)收购了以色列外科手术机器人公司MAKO Surgical,并在2015年推出了第三代MAKO System,升级版的MAKO System是整合了Stryker提供的植入物和MAKO平台。
 
2016年史赛克将自己旗下的全膝关节置换术系统Triathlon Total Knee System与MAKO System 结合推出了第一代全膝关节置换平台MAKO TKA,最近几年推出的关节置换术还有涉及到肩关节、肘关节、踝关节、腕关节和手指关节。
 
MAKO 骨科手术系统主要应用于辅助膝髋关节置换手术,具有精确的RIO机械臂系统和创新性的髋膝关节假体系统,通过术前影像,医生可根据患者的三维骨骼模型来定制化设计手术计划,并在术中根据导航将假体的摆放位置及角度调整至满意的位置,机器臂根据计划辅助进行手术。
 
2018财年史赛克年报显示,在2019年,该公司用于机器人植入膝关节和髋关节手术的MaKo系统将增长两位数。
 
在中国市场,史赛克目前正在中国推出骨科手术系统Mako,现阶段已经获得了髋关节手术许可,正在等待全膝关节的许可。
 
骨科机器人市场:美敦力、史赛克、施乐辉、捷迈邦美四强称霸
 
达芬奇机器人售价约为150万美元,每个机器人所需更换的零件售价约为1900美元。30%的净利润率甚至超过了微软,市场不可为不肥美。因此近几年手术机器人领域也成为医械巨头并购的必争之地。
 
到目前为止,大部分医疗器械巨头都已经进入了手术机器人领域。选择买入手术机器人的原因有二,一是为了巩固自己现有的业务,带来增长亮点,刺激疲软的业务;二是整个手术机器人领域本身增长势头不容小觑。
 
今年2月,强生将以34亿美元现金(约合人民币230亿元)对价收购手术机器人公司Auris,这也将成为强生在收购外科手术软件机器人技术开发公司Orthotaxy时隔一年后再度在这一领域的出击。
 
而在更加细分的骨科手术机器人市场,近几年的竞争可谓是日趋激烈。美敦力、史赛克、施乐辉、捷迈邦美四强称霸。
 
美敦力
 
去年12月29日,美敦力就宣布以17亿美元(约合人民币120亿元)收购以色列医疗设备公司Mazor Robotics及其机器人辅助手术平台,该公司主要产品为Mazor X制导系统和Renaissance机器人辅助脊柱手术设备。
 
在收购完成后的一个月,美敦力在美国推出了Mazor X Stealth™机器人辅助脊柱手术平台。
 
Mazor X Stealth™ 机器人系统将美敦力的Stealth软件与Mazor现有的机器人技术相结合。通过交互式三维规划和信息系统提供实时图像引导,可视化和导航,提供工作流程可预测性和灵活性。它使用3D摄像头,引导标记和机械臂,以持续监视工具和仪器相对于脊柱的位置,并按计划精确定位它们。
 
美敦力最新季度(2020财年第一季度)财报显示,在脊柱业务的增长中,手术机器人正在对脊柱业务增长起到拉动作用。
 
捷迈邦美
 
捷迈邦美早在2016年以不低于13.2亿美元的价格收购了法国手术机器人公司Medtech,拥有了Rosa Brain和Rosa Spine机器人辅助手术平台的所有权。
 
在2019年第一季度,捷迈邦美获得FDA批准用于膝关节手术应用的Rosa平台和Rosa One Spine平台,并宣布计划在2019年中期将Rosa Knee正式进入膝关节市场。这一举措使得Zimmer Biomet成为第一个在手术机器人市场上获得脑、脊柱、膝关节FDA批准的公司。
 
施乐辉
 
施乐辉于2016年收购了骨科机器人公司BlueBelt(包括其Navio机器人),2017年宣布推出其NAVIO手持式机器人辅助全膝关节置换术(TKA)应用,这将NAVIO平台扩展到全膝关节,这种手术占全球膝关节置换手术的80%。
 
施乐辉近年来一直通过收购来完成手术机器人领域的布局,Q1财报还提到,公司拟在第二季度完成对Brainlab骨科导航业务的收购,并将在适当的时候与NAVIO机器人平台集成。
 
除此以外,施乐辉正在扩大位于匹兹堡的机器人研发基地,据报道,新基地占地面积将会是目前的三倍,该中心将会推动第二代NAVIO平台的研发,Q1财报中还提及下一代手术机器人平台,预计将于2020年全面上市。
 
据BCG波士顿咨询测算,到2020年全球医疗机器人市场估值将达114亿美元。心血管、神经血管、肿瘤等慢性疾病的发病率不断上升。慢性病的日益流行将给手术机器人带来更大的市场。
 
在国内,监管部门同样也在大力助推医疗机器人的运用。《中国制造2025》中,生物医药和高性能医疗器械是重点突破的十大领域之一。《2017-2023年中国手术机器人产业竞争现状及未来发展趋势报告》显示,未来我国手术机器人的行业规模将在2021年到达200亿。
 

而手术机器人对于骨科植入物市场的拉动力非常大,也成为各大骨科巨头的必争之地。


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