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1.主营业务
血液净化医疗器械龙头企业,国内血液灌流产业的领跑者,占据国内血液灌流市场80%以上份额,未来3-5年公司大概率保持30%以上复合增长，成长空间巨大
2.题材一般（医疗器械），筹码高度集中，近期利好研报众多,中线票
3.竞争对手
紫光国芯、长电科技、华天科技、中电广通、太极实业、汇顶科技、兆易创新
4.基本面分析
4.1 血液净化需求刚性，全年业绩可期。公司在国内血液灌流领域市占率超过80%，为绝对龙头，2019年透析患者中的灌流渗透率为24%，随着透析患者增长和灌流渗透率提升，行业潜在空间巨大，肾病领域治疗需求刚性，疫情影响有限，全年有望维持30%以上的增长。肝病领域，公司的人工肝技术临床地位日益突显，纳入疫情相关临床治疗指南有助于产品推广，预计全年有望维持高增长。
4.2 布局血液透析，完善血液净化产品线。2020年5月，公司披露《公开发行可转换公司债券预案》，拟公开发行不超过人民币10亿元，扣除发行费用后用于血液净化产品产能扩建项目、湖北健帆血液透析粉液产品生产基地项目、学术推广及营销升级项目等三个项目。随着可转债项目持续推进，一方面公司将在产能、产品线、渠道将形成更强的壁垒，另一方面预计公司届时利用自己在灌流赛道的客户和渠道优势，有望带来协同优势。
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